工商時報【日盛日盛基金經理人張亞瑋】盤勢分析：近期第三季財報陸續公佈，利多消息也逐漸反映完畢，而隨著類股漲跌變化，本周開始，市場上資金已逐漸由電子股移往金融傳產股，IC設計與PA等人氣族群則出現漲多回修正，留意類股的輪動，以做策略上的調整。另美中貿易談判持續正向發展，可望簽署貿易協議，外資維持買超趨勢，皆有利台股維持波段盤堅趨勢。全球主要股市觀察：根據Factset統計S&P500企業四成已公佈財報，獲利及營收優於預期比例分別為80％及64％，獲利高出預期幅度達3.8個百分點，第三季財報優於預期，市場預期後續獲利漸入佳境其他消息方面，受到Fed再度寬鬆貨幣，整體市場資金水位緊俏況降低，致使風險性資產表現又相對活潑。值得注意的是，大陸商務部發言人高峰7日指出，中美有意隨協議進展，分階段取消對彼此商品加徵的關稅，一旦成形對市場有正向激勵。預期經濟趨緩的情況恐進一步加深，然在Fed以預先寬鬆貨幣下，股市即便有下跌，應屬短期避險，美股尚無大幅修正的可能。在陸股方面，在美聯儲利率三連降之後，中國央行11月5日進行人民幣4,000億元MLF續做，利率從3.3％下調至3.25％，在市場期待的TMLF缺席後，央行以MLF降息的方式續作。MLF作為LPR的報價基準，MLF小幅下調後預計11月LPR報價將重新下行，有助於進一步降低企業的實際融資成本，短期顯然對股市是利好。陸股11月市場進入預期見底後政策的空窗期和週邊風險的真空期，而持續加速的資本市場改革將有望不斷超越市場預期。企業盈利增速見底已經初現，明年一季度經濟底部預期明朗，而富時羅素也將於明年3月份將納入因數提升至25％，北上資金的淨流入會是個持續過程。短期在基本面預期企穩、貨幣政策適度寬鬆、外資加速流入A股等利多下，看好指數穩步上行。操作策略：明年上半年半導體產業不看淡，整體電子產業未見到利空，然因新規格、新技術細節尚在確認中，使得近期指數出現高檔震盪走勢。台積電法說釋放利多訊息，受惠5G、AI及HPC應用發展，高階製程需求強勁，上修明年資本支出，短期受惠明年第一季中國及韓國新機拉貨動能，2020年第一季手機供應鏈可望維持淡季不淡，產業基本面展望佳。資金面，聯準會如預期升息今年最後一碼，但明年第一季仍有一碼降息的可能性，資金面仍偏向寬鬆。看好股價基期偏低的蘋果供應鏈、5G帶動的基站、手機軟硬板新的規格及材料改變、Mini LED、手機全屏及OLED滲透率提升受惠股，半導體需求展望至2020年第一季皆屬正向，相關產業可關注。
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